券商工作的特點之一，也是讓從業人員頭疼的莫過于各種新業務的培訓和學習。如今券商工作種類之多，業務涉及范圍之廣，變化之快，不僅讓很多新員工直言工作后才是新學習時期的開始，連很多老員工都不得不邊學邊干。

2015年剛推出上證50期權時，一線的營銷人員需要先要通過上交所的期權考試，單位的很多老員工也許是離開理論知識太久，紛紛表示期權是一項十分復雜的業務。其實涉及到的知識差不多就是CFA一級和二級里的期權部分加上一些實操規則。記得那時候股票市場還在這輪牛市的初始階段，國內的幾家大券商利用那次機會和上證ETF50期權推廣的勢頭，風風火火地推廣起了場外期權業務。

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學過CFA三級的同學都知道，衍生品部分講過用各種期權構建策略，其實那時候那幾家券商推廣的就是我們所學過簡單的那種牛市價差期權，一時間這個業務成了當時單筆創收的業務，利潤率高的可怕。

通過學習CFA一級可以說是一個快速了解金融基礎知識的方式。

1.比如財務報表分析部分能夠幫助大家快速了解如何看公司的財務報表；

2.比如權益部分會教我們如何做簡單的做公司估值，如何評估公司的治理結構；

3.比如債券作為公司主要的融資方式之一，也是投行常見到的業務；

5.比如固定收益部分的知識則可以幫助大家了解債券方面的知識，一些資產的估值，企業的估值也是兼并重組常用到的知識。

可以說一級的內容是一個志在金融行業工作的同學應該具備的知識。當然，志在從事投行工作的同學，能考到二級三級，不過二三級的知識會越來越偏向公司股票估值和資產管理。近幾年的趨勢是，這個行業的招人門檻越來越高，競爭壓力越來越大，越來越多的應聘者是雙證（CFA+CPA）,或者三證持證人。