CFA考試分為一、二、三級共三個(gè)階段，通過CFA一級才能參加二級考試。考生需要依次完成三個(gè)級別的考試。CFA一級考試每年6月和12月各舉行一次;二級和三級考試每年6月同時(shí)舉行一次，考試會(huì)在全國各個(gè)不同地點(diǎn)統(tǒng)一舉行。

CFA考試的課程主要以投資行業(yè)的實(shí)務(wù)為基礎(chǔ)，CFA協(xié)會(huì)會(huì)定期對全球的CFA持證人進(jìn)行職業(yè)分析，來確定課程中的投資知識體系和技能在特許金融分析師的工作實(shí)踐中是否重要。

CFA一級考試主要考察投資評估和管理的工具的基礎(chǔ)知識，包括資產(chǎn)評估和投資組合管理辦法的入門知識。

CFA二級考試主要考察資產(chǎn)評估及其工具的應(yīng)用。

CFA三級考試課程更偏重于投資組合管理，包括應(yīng)用因素和工具的戰(zhàn)略。

道德是CFA三個(gè)級別的考試課程中都強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容。

CFA考試知識涉及范圍比較廣，為方便考生復(fù)習(xí)和備考，每年CFA協(xié)會(huì)官方都會(huì)出一些考試復(fù)習(xí)資料。